Тигренок, главный герой мультфильма, сидит в своей хижине и не знает, чем бы заняться. По жизни он вечно чем-то недоволен. Сегодня – тем, что погода пасмурная, а на небе нет солнышка. А вот его подружка Мартышка веселая и всегда всем довольна. Даже облаками. Особенно если вообразить, что идешь по дороге с облаками.
Тигренок и Мартышка поют песенку и встречают по дороге Слона, который очень любит угощать всех мороженым. Тигренок быстро понимает, что облака – это ерунда, когда мороженое дают просто так и можно посмотреть, как жизнерадостный Лягушонок дразнит Крокодила и Бегемота.
Когда Черепаха оповещает всех о том, что наступил вечер и пора расходиться по домам, Тигренку становится грустно, что такая веселая прогулка подошла к концу. Потому что идти по дороге с облаками в хорошей компании – это прекрасно!
