Молодой артист цирка Сергей Синицын решает усыновить шестилетнего детдомовца Ваньку. Его жена Леся, страдающая бесплодием, поначалу не против, но под давлением матери отказывается и уезжает. Сергей забирает мальчика, не меняя своего решения. Параллельно он готовит с напарником Романом новый номер к гастролям, и ребёнок мешает работе. Накануне отъезда Ванька тяжело заболевает — требуется срочное переливание крови редкой группы. На помощь приходит гимнастка Полина, бывшая возлюбленная Сергея.
Режиссёр — Юрий Кушнерёв. Сценарий Александра Адабашьяна и Никиты Михалкова по одноимённой повести Василия Ливанова. В главных ролях: Олег Меньшиков (клоун Сергей Синицын), Илья Тюрин (Ванька), Владимир Ильин (Роман), Татьяна Догилева (Полина), Ольга Битюкова (Леся), Олег Стриженов, Арчил Гомиашвили, Наталья Сайко, Лионелла Пырьева.